بنهاية القرن السابع عشر. بعد وفاة فيدور ألكسيفيتش صاحب السيادة في روسيا ، يبدأ الصراع على السلطة. تمرد الرماة ، بتحريض من الأميرة صوفيا وعشيقها ، الأمير الطموح فاسيلي غوليتسين. أصبح اثنان من القياصرة في موسكو - القاصران إيفان أليكسيفيتش وبيتر أليكسيفيتش ، وفوقهما - الحاكم صوفيا. "وكل شيء سار بالطريقة القديمة. لم يحدث شيء. "فوق موسكو ، فوق المدن ، أكثر من مئات المقاطعات ، المنتشرة عبر أراض شاسعة ، أصبح شفق القرن حامضًا - الفقر ، الخنوع ، نقص الحجم."

في تلك السنوات نفسها ، في القرية ، على أراضي النبيل فاسيلي فولكوف ، تعيش عائلة فلاح Brovkin. الأكبر ، إيفاشكا بروفكين ، يأخذ ابنه أليوشكا معه إلى موسكو ؛ في العاصمة ، التي تخاف من العقاب على الحزام المفقود ، تهرب أليوشا ، وبعد أن اجتمعت مع نظيرتها أليكساشكا مينشيكوف ، وتبدأ حياة مستقلة ، مرتبطة بالكعك التجاري. بمجرد أن يصطاد Alexashka Menshikov في Yauza بالقرب من جزيرة Elk ويلتقي بصبي في قفطان أخضر غير روسي. تُظهر Alexashka القيصر بيتر (وهذا هو) التركيز ، بدون دم ، يخترق الخد بإبرة. ينفصلون على الفور ، ولا يعرفون أنهم سيجتمعون مرة أخرى ولن يفترقوا قبل الموت ...

في Preobrazhensky ، حيث يعيش بيتر وأمه ناتاليا كيريلوفنا ، فهي هادئة ومملة. يضعف القيصر الشاب ويجد منفذاً في المستوطنة الألمانية ، حيث يلتقي بالأجانب الذين يعيشون في روسيا ومن بينهم قائده الساحر فرانز ليفورت (في الخدمة التي كانت في ذلك الوقت كانت أليكاشكا مينشيكوف في ذلك الوقت) ، بالإضافة إلى ذلك ، تقع في حب آنهين ، ابنة عاهرة غنية مونس. لتحقيق الاستقرار في بتروشا ، تزوجته الأم ناتاليا كيريلوفنا على Evdokia Lopukhina. في Preobrazhensky ، يستسلم بيتر تمامًا للتدريبات مع جيش مضحك ، النموذج الأولي للجيش الروسي المستقبلي. الكابتن فيدور سومر وغيره من الأجانب يدعمون تعهداته بقوة. يأخذ الملك أليكاشكا إلى نفسه كرجل فراش ، ويصبح ألكاشكا الذكي والرشيق واللصوص وسيطًا مؤثرًا بين الملك والأجانب. يرتب صديقه أليوشا بروفكين في جيش "مضحك" كعازف طبال ، ويساعده في المستقبل. من خلال لقاء والده في موسكو ، يمنحه أليوشا المال. مع هذا رأس المال الصغير ، ترتفع أعمال الفلاح الاقتصادي إيفان بروفكين على الفور ، ويتم استرداده من القنانة ، ويصبح تاجراً ، والقيصر نفسه يعرفه من خلال Alexashka و Alyosha. ابنة بروفكين ، سانكو بيتر ، تمتد إلى فاسيلي فولكوف ، السيد بروفكين السابق. هذا نذير بتغييرات كبيرة في الدولة ("من الآن فصاعدًا ، يعتبر النبلاء صالحين" - الشعار المستقبلي للقيصر بيتر). تبدأ ثورة جديدة لصالح صوفيا ، لكن بيتر وعائلته وأصدقائه يغادرون Preobrazhensky تحت حماية جدران دير الثالوث. تمرد التمرد بعيدًا ، وعذاب سلاح Streltsy وتعذيبهم بشكل رهيب ، يتم إرسال Vasily Golitsyn مع عائلته إلى المنفى الأبدي في Kargopol ، يتم حجز Sophia في دير Novodevichy. يستسلم `` بيتر '' للاعتصام ، وتشارك زوجته الحامل `` إيفدوكيا '' ، التي تعذبها الغيرة ، في السحر ، في محاولة لإصابة المبتذلة اللعينة Monsihu. ولد وريث بطرس - وفاة أليكسي بتروفيتش ، والدة ناتاليا كيريلوفنا ، لكن الصدع بين بيتر وإيفدوكيا لا يختفي.

هناك شائعات مختلفة بين الأجانب حول بيتر ، حيث تعلق عليه آمال كبيرة. "روسيا - الطفرة - تكمن تحت قرون من الطين ... إذا لم يكن القيصر الجديد سيرفع الحياة ، فمن إذن؟" تصبح فرانز ليفورت ضرورية لبطرس ، كأم ذكية للطفل. يبدأ بيتر الحملة في شبه جزيرة القرم (انتهت السابقة - فاسيلي غوليتسينا - بالفشل المخجل) ؛ وجزء من الجيش يخوض الحرب على قلعة أزوف التركية. وانتهت هذه الحملة بشكل غير لائق ، ولكن مع مرور الوقت ، قام بيتر بإصلاحاته ، فمن الصعب أن يولد قرنًا جديدًا من القرن الثامن عشر. من المصاعب الباهظة ، يبدأ الناس في السرقة أو الذهاب إلى الغابات إلى المنشقين ، ولكن حتى الخدم السياديين يتفوقون عليها هناك ، ويحرق الناس أنفسهم في أكواخ أو كنائس حتى لا يقعوا في أيدي المسيح الدجال. "إن العدوى الغربية توغلت بشكل لا يقاوم في كيان نعاس ... كان البويار والنبلاء المحليون ورجال الدين والرماة يخشون التغيير (أعمال جديدة وأشخاص جدد) ، كانوا يكرهون سرعة وقسوة كل شيء تم تقديمه حديثًا ... لكن أولئك الذين لا أصل لهم ، وسرعة الذكاء ، الذين يريدون التغيير ، والذين كان مفتونًا بأوروبا ... - قالوا إنهم لم يخطئوا في الملك الشاب ". بدأ بيتر في بناء السفن في فورونيج ، وبمساعدة الأسطول ، تم أخذ أزوف ، ولكن هذا يؤدي إلى صدام مع الإمبراطورية التركية القوية. على المرء أن يبحث عن حلفاء في أوروبا ، ويسافر القيصر (تحت اسم قائد الفوج Pyotr Mikhailov) مع السفارة إلى Koenigsberg ، إلى برلين ، ثم إلى هولندا ، التي يرغبها قلبه ، إلى إنجلترا. هناك يعيش كفنان بسيط ، يتقن الحرف الضرورية. في غيابه ، يبدأ التخمير في روسيا: كما يقولون ، مات القيصر ، واستبدل الأجانب القيصر. تحرض صوفيا التي لا تقهر على الرماة مرة أخرى على التمرد ، لكن هذا التمرد يتم قمعه ، وعندما يعود بيتر إلى موسكو ، يبدأ التعذيب والإعدام. "لقد تم الاستيلاء على البلاد كلها بالرعب. قديم مسدود في الزوايا المظلمة. انتهى البيزنطي روس ". يتم إرسال Tsarina Evdokia Fyodorovna إلى الدير ، إلى سوزدال ، ويتم أخذ مكانها من قبل "الملكة كوكو" آنا مونس الخارجة عن القانون. منزلها يسمى في موسكو - قصر Tsaritsyn. مات فرانز ليفورت ، لكن عمله استمر. في فورونيج ، يتم وضع المزيد والمزيد من السفن ، والآن يبحر أسطول كامل إلى شبه جزيرة القرم ، ثم إلى مضيق البوسفور ، ولا يستطيع الأتراك القيام بأي شيء مع الجديد غير المعروف من حيث جاءت القوة البحرية الروسية التي جاءت من. يشارك الأثرياء إيفان أرتميتش بروفكين في إمدادات الجيش ، ولديه منزل كبير ، والعديد من التجار البارزين في كتابه ، ابن يعقوب في البحرية ، ابن جافريل في هولندا ، الأصغر ، الذي تلقى تعليمًا ممتازًا ، أرتامون - مع والده. الكسندرا ، سانكا ، الآن سيدة نبيلة وأحلام باريس. وأليكسي بروفكين يقع في حب الأميرة ناتاليا ألكسيفنا ، أخت بيتر ، وهي ليست غير مبالية به.

في عام 1700 ، هزم الملك السويدي الشاب والشجاع تشارلز الثاني عشر القوات الروسية بالقرب من نارفا. لديه جيش قوي ، ورأسه يدور بالفعل تحسبًا لمجد قيصر الثاني. كارل يحتل ليفونيا وبولندا ، ويريد التسرع بعد بيتر في أعماق مسكوفي ، لكن الجنرالات يثنيه. وهرع بيتر بين موسكو ونوفغورود وفورونيج ، ليعيد تشكيل الجيش ؛ يتم بناء السفن ، ويلقي مدافع جديدة (من أجراس الدير). إن الجيش النبيل غير النظامي لا يُعتمد عليه ، والآن يأخذ الجميع مكانه ، وهناك الكثير ممن يريدون من العبودية وعبودية الفلاحين. تحت قيادة بوريس بتروفيتش Sheremetev ، استولت القوات الروسية على قلعة مارينبورغ. بين السجناء والجنود ، يلاحظ المارشال فتاة جميلة مع قش في شعرها ("... على ما يبدو ، كانت العربة مثبتة بالفعل لتملقها تحت العربات ...") وأخذتها كربة منزل ، لكن الكسندر مينشيكوف يأخذ نفوذ كاترينا الجميلة. عندما يكتشف بيتر عن خيانة آنا مونس مع مبعوث ساكسون كينجيسك ، يلمسه مينشيكوف مع كاترينا ، التي هي في قلب الملك (هذه هي القيصر المستقبلية كاترين الأولى). يقول بيتر: "لقد أفادنا الارتباك بالقرب من نارفا فائدة كبيرة". "الحديد يزداد قوة من الضرب ، يكبر الرجل." بدأ حصار نارفا ، مدافعها الجنرال هورن لا يريد أن يستسلم للمدينة ، مما يؤدي إلى معاناة لا معنى لها من سكانها. تم أخذ نارفا من خلال هجوم عنيف ، في خضم المعركة ، يظهر Menshikov الشجاع بالسيف. استسلام الجنرال هورن. ولكن: "لن يكون هناك شرف لك مني" ، يسمع من بطرس. "خذه إلى السجن ، سيرا على الأقدام ، في جميع أنحاء المدينة ، حتى يرى عمل يديه المحزن ..."