: الراوي يقود أميرًا جورجيًا في مأزق إلى تفليس. رفيقه لا يعمل ، ويعيش من زملائه المسافرين ويعد بحياة جيدة عند الوصول. عند وصوله إلى المدينة ، يختفي بدون أثر.
في ميناء أوديسا ، يتعرف الراوي على الأمير الجورجي شاكرو بتادزي. خدع من قبل الرفيق ، وتركه بدون مصدر رزق. يدعو الراوي الجورجي للذهاب سيرا على الأقدام معه إلى شبه جزيرة القرم. يعد شاكرو بأنه إما سيجد رفيقًا له في تفليس ، أو سيذهب معه شخصيًا.
في الطريق ، يتعرفان على بعضهما البعض بشكل أوثق. يروي شاركو بتادزي الراوي عن الحياة في القوقاز وعن العادات. هذه القصص مثيرة للاهتمام ، لكنها تدهش الراوي بوحشية وبربرية القوقازيين. قصص الجورجي ترسمه في ضوء قبيح.
يصل الراوي و Ptadze إلى شبه جزيرة القرم. يعمل الراوي ، ويطعم نفسه ورفيقه ، بينما يهرب الجورجي من العمل ، لكنه يدفعه باستمرار كزميل. يكسب Charcot فقط عن طريق جمع الصدقات.
يتحمل الراوي كل شيء ويغفر لصاحبه ، ولكن بمجرد أن يوقعه الجورجيون استياءً قوياً منه. ذات مساء ، بينما كان يجلس بجانب النار ، بدأ الجورجي بالضحك على مظهر الراوي ، مدعيا أن قدحه غبي مثل الكبش. الراوي المهين يترك رفيقه ، لكنه يقارنه به ويعتذر له.الراوي يغفر الجورجي مرة أخرى.
يخدع ثيودوسيوس توقعاتهم ، ويذهب المسافرون إلى كيرتش ، حيث لا توجد أيضًا فرصة لكسب المال للوصول إلى تيفليس. ثم لدى الراوي خطة ينفذها مع بداية الظلام.
في الليل ، يسرق المسافرون قاربًا ويبحرون. يموتون تقريبًا في أعماق البحر ، لكنهم ما زالوا يصلون إلى الأرض. مرة واحدة على الأرض ، تهرب الأقمار الصناعية إلى النار ، والتي تتألق في الأمام.
تهاجم الكلاب المسافرين ، لكن الرعاة يطردونهم ، ويجلبون النار إلى النار ، ويطعمونهم ويقررون ما يجب فعله. هناك اقتراحات لتقليصها إلى زعيم أو الجمارك. يقرر أكبر الرعاة الإفراج عن الجورجي والراوي ، وإرسال القارب في الصباح إلى كيرتش.
يستقبل الراوي الخبز والشحم من الرعاة على الطريق ، ويشكرهم ، الأمر الذي يفاجئ الرجل العجوز ، وينطلق مع بتادزي على الطريق إلى أنابا. في الطريق ، يضحك الجورجيون ، الراوي مهتم بسبب مرحه. أجاب شكرو: "هل تعرف ماذا كنت سأفعل عندما كنا متحمسين لعادات الأتمان؟ هل تعرف؟ أود أن أقول عنك: لقد غرق الرجال في الفندق! وسيبدأ في البكاء. ثم كانوا سيوفرون الرجال ولن يرسلوهم إلى تورما ".
غاضبًا من السخرية من رفيقه ، يحاول الراوي أن يثبت له خطأ أحكامه ، لكنه لا يحقق النجاح في هذا الأمر. لا يفهم شاكرو القوانين الإنسانية البسيطة للأخلاق. يتمتع الجورجي بكل الفوائد التي تأتي من الراوي ، ويعده بالجنة في تفليس.
لقد وصلوا إلى منطقة تيريك.تبدو ملابس وأحذية شكرو مؤسفة ، لكن شهيته التي لا تعرف الكلل لا تسمح للراوي بتوفير المال على الملابس الجديدة للجورجية. بمجرد دخوله إلى القرية ، قام بسحب خمسة روبل من حقيبة راوي القصص ، وشربها ، وجلب امرأة. تبدأ في إلقاء اللوم على الراوي ، وتطلب منه المال ، والذي يزعم أنه أخذه من جورجي في أوديسا ، ويهدد بتقليصه إلى الجيش. بمساعدة ثلاث زجاجات من النبيذ ، تمكن الشاب من تجنب الفضيحة.
في الصباح الباكر ، يغادر الراوي والجورجيون القرية. في طريقهم ، يسقط المطر. يستسلم الراوي للمزاج ويبدأ في الغناء ، لكن بتادزي يمنعه من الاستمرار. الجورجي يخبر رفيقه أنه شاكرو رجل ، والراوي لا أحد. يعد بالمكافأة إذا استمر في خدمته.
ليس بعيدًا عن فلاديكافكاز ، يتم توظيف المسافرين من قبل الشركس لجمع الذرة. في هذا المرمى ، يسرق Shakro kisei Lezgin. يتم التحقق من ذلك بالفعل في الطريق إلى تيفليس. الراوي ، بعد أن سمع عن انتقام الشراكسة ، يأخذ الشاش من الجورجي ويرميه على الطريق. يحاول مرة أخرى أن يشرح لـ Ptadze أن تصرفه سيء. يستمع أولاً في صمت ، ثم يهاجم الراوي. بينهما معركة قصيرة. توقفها شكرو. لقد ارتحلوا واسترحوا وانطلقوا مرة أخرى.
يصل المسافرون إلى تفليس ، لكنهم لا يدخلون المدينة - يقنع شاكرو الراوي بالانتظار حتى المساء ، ويخجل أنه ، الأمير ، في الخرق. يأخذ الجورجي قبعة من صديق لكي لا يتم التعرف عليه ، ويطلب انتظار عرض قفز في محطة جسر Verii.الأمير الجورجي شاكرو بتادزي يغادر ، لم يعد يلتقي به الراوي.